橙光阶血脉及以上的星兽在自身星力值到达成熟期，便迎来了第一个分水岭。
化形。
所谓的化形，是将其原本的身躯一分为二，分离出一定的的星力值来构建新的形体，这个形体可以是任何生物，包括人类。而很多与人类社会共存且有灵智的星兽为了躲避星兽宿主（驯兽师）的捕猎，便会选择化形为人类，甚至混迹在人类社会之中。不用最顶级的侦测仪器，或是未面临生命威胁时，他们的形体甚至都不会被识破。
而化形能给这只星兽所带来的最大益处之一，无疑是战斗形式的质变。因为人类的身形是战斗的最佳大小，那些化形的星兽既能保留人形，又能保留作为星兽的大部分力量，是为在对抗人类尤其是星兽宿主这一类人时最好的选择。
眼前的化神期纳卡巨龙，赫然是已经步入化神期且能够轻松化形人类的存在，面对南子极来自冰魄帝王赋予的帝皇之气威慑，他（它）只不过冷笑了一声，抬手举天，一道道亮红色的龙息便以迅雷之势向南子极扑来。
南子极攥紧身前身后的冰棱之剑与沉渊之刃，趁着帝皇之气还维持最为顶端之时，踩着影步向后方飞速倒退，同时举剑抵挡那一道道如陨石般降落的龙息火焰。
“叮——————”
龙息砸在南子极的沉渊之刃上，让南子极猛哼一声，整个人差点栽倒。仅仅只是这么一下还没打中的攻击，都能让他感受到那窒息的压迫感。
“这就是...化神期的红瑙阶星兽吗？”
南子极踩着影步，尽可能地释放帝皇之气的威慑，眼见林嘟嘟她们已经逐渐逃离纳卡巨龙族群的包围圈，便开始集中全部力量挥砍向其中一只纳卡巨龙。
这头纳卡巨龙是包围圈的组成部分之一，但体型似乎只比成熟期的纳卡大了一圈，应该是临界于成熟期与远古期之间。
“吼————————”
那头纳卡巨龙万万没想到南子极会拿它开刀，一惊之下竟然向一旁跳去，竟然露出了一个小缺口。
南子极抓住这个机会，调动自身所有的星力，踩着影步径直向前冲去。
可也就在这时，那只已经化为人形的纳卡悄然出现在他的面前。
“人类，你觉得...你还有机会吗？”
...
南子极没有犹豫，迎着那只纳卡巨龙反手便是一剑，灿金色的帝皇之气与他逐渐领悟的将皇之剑剑法逐渐合二为一，两柄长剑此时此刻都如同是南子极自己本体一部分一样，轻灵一动便能顺着他的意念挥向敌人的致命部位。
此时此景，就如同萧墨炎先前传授他的，关于帝皇之气真正的使用方法。
【南子极，你要记得，最为纯粹的帝皇之气就是属于你的意识与情绪的融合，在你的星力引导下所爆发的精神力量...通过熔炼情绪，真正意义上将高阶帝皇之气放置在一个随时都可以爆发的位置。】
而现在，他已经逐渐明白这所谓的将皇之剑究竟为何物了。
...
“砰——————”
两柄长剑与那化神期纳卡手臂上的龙铠撞在一起，竟然将他击退了半米之远的距离，但很可惜，似乎对他没有造成任何的伤害。
“嗯...？”化神期的纳卡终于意识到眼前这个少年远没有他想象的那般羸弱，“属于人类...顶尖帝皇威慑吗？哼，有趣...那不妨试试，属于我的帝皇龙爪吧！”
话音未落，他反手便是一拳挥出。
“砰——————”
那是用人类的拳头所拟化的龙爪，看似不过是一个不大不小的龙爪光影，但只有真正接近这光影，才能感受到属于化神期星兽实力的恐怖。
南子极吐出一口鲜血，身形也倒飞出数十米，重新落入了纳卡龙群的包围圈。更糟糕的是，帝皇之气显然已经快消耗殆尽，他所强行建立帝皇威慑的减弱让那些纳卡龙群开始发起了群攻。